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銀行再融資度過高峰期額度僅余400億元

发布时间:2019-11-09 04:32:50

银行再融资度过高峰期 额度仅余400亿元

始自去年的这波上市银行再融资潮,宁波银行(002142)、华夏银行(600015)、浦发银行(600000)等均选择对大股东定向增发,招行、交行、兴业银行(601166)等配股基本完成,目前只有工行、建行、南京银行(601009)尚未实施再融资根据此前披露的信息,工行拟发可转债250亿元,南京银行将配股融资50亿元,建行在A股市场融资额度仅约30亿元

当农行IPO时间表明确后,市场自然将关注的目光转向那些尚在进行的银行再融资项目中行发行400亿可转债打响了上市国有大行再融资的第一炮,工行、建行何时跟上便成为了下一个焦点

当下,工行发行250亿可转债依旧没有明确的时间表,市场上所流传的消息,只是各家的猜测《证券》就此致电工行处,其相关负责人对表示,该行再融资正在按照相关程序进行,具体时间依旧需要看审批的进程,以公告为准目前,上市银行再融资高峰期基本过去,按照已披露的信息,其所剩余的额度只有400亿左右

市场压力逐步减轻

6月份,上市银行再融资进入了又一个密集的小高潮,随着这些再融资工作的逐步推进,市场已经开始较有韧劲地逐步消化这些压力

今年5月底,兴业银行启动配股根据本月初发布的配股结果公告,该次有效认购股份占到可配售股份的99.25%,为2008年以来A股市场最高的配股发行认配率,募集资金超过178亿元

兴业银行配股完成后不到一周,中行可转债发行启动根据中行的公告,该次申购冻结资金约1.74万亿元,其中向老股东配售约占该次发行量的17.97%,一般社会公众投资者上申购占总发行量的1.72%,约8成被机构投资者下认购共募集资金400亿元,先用来补充附属资本,待转股后再用来补充核心资本

就在中行"抢跑"大行融资的同时,交通银行(601328)A+H股的配股方案也随即出炉根据该行公告显示,交行拟按10配1.5的比例向全体股东配售,总计可配股份数量为73.49亿股,其中包含38.89亿A股和34.60亿H股;A股配股价为每股人民币4.5元,H股配股价为每股港币5.14元,按照汇率折算,A股与H股配股价格一致预计筹资总额约为331亿元,其中A股预计筹资175亿元,H股预计筹资156亿元,全部用于补充核心资本6月23日,交行将公布A股配股结果而此次配股的上市时间将另行安排

在这波始自去年的上市银行再融资过程中,宁波银行、华夏银行、浦发银行等都选择的是对大股东定向增发,对A股市场没有什么直接的影响而招商银行(600036)、交通银行、兴业银行等行的配股工作也已经基本完成目前剩余的只有工行、建行、南京银行还未实施再融资计划

据统计,工行拟发可转债250亿元,南京银行将配股融资50亿元,建行的方案在A股融资的额度仅约30亿元,加上其他行,所剩余的将直接影响到A股市场的银行再融资的金额只余下约400亿左右

有分析师对本报表示,从这些已经完成的银行再融资来看,其都是非常小心的在选择时间窗口同时,行与行之间的融资尽量拉开一定的时间距离,让市场有时间可以消化

工行发债时间仍未确定

近日,消息面上对于建行再融资所选择的时间窗口还没有多大差异,普遍认为其会在今年四季度或明年一季度实施而对于同样选择以发行可转债的形式进行再融资的工行,其具体发债时间则有两个不同版本的传闻

有消息称,在农行上市之际,工行在融资可能推迟到了四季度但也有外媒报道援引消息人士称,工行在融资并没有推迟,材料已经上报银监会等待批复,预计发行时间在9月

《证券》就此致电工行处,其相关负责人对表示,该行再融资正在按照相关程序进行,具体时间依旧需要看审批的进程,以公告为准

而在此之前,工行董事长姜建清在股东年会上谈及此事时也只是表态,要待未来市场情况好转后,再落实A股发行250亿可转债因此,截至目前,工行再融资并没有一个官方确认的明确时间表

一位不愿意透露姓名的银行业分析师对表示,到一季度末,工行的核心资本充足率为9.58%,资本充足率为11.98%,这在三大行中是相对较高的以目前工行的资本充足率,可以维持相当一段时间的信贷投放因此其可以相对自由地选择发债时间

也有分析师认为,由于工行再融资的量并非很大,可以先考虑发债,然后在适当的时间再转股这样对市场资金面的影响也不是非常大

相比证券市场,银行本身内部的人员对再融资的关注度有些差异

"既然已经确定要融资了,过于关心什么时候融就不是很有意义"一位银行业内人士对如是表示其和一些业内人士的观点比较相同,皆认为,当再融资方案确定前,业内对此确实比较关心但是当融资计划一旦明朗,对于具体银行何时实施该计划,则并不是非常在意

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