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电气设备新能源汽车进入全面加速时代荐15股

发布时间:2019-08-15 10:25:05

电气设备:新能源汽车进入全面加速时代 荐15股 2017-09-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

9月9日,工信部副部长辛国斌在《2017年中国汽车产业发展(泰达)国际论坛》上演讲时表示:“一些国家已经制定了停止生产销售传统能源汽车的时间表,目前工信部也启动了相关研究,也将会同相关部门制定我国的时间表。工信部会同有关部门制定的双积分管理办法,也将近期发布实施。”点评:

世界范围内禁止传统燃油车,新能源汽车进入新时代。全球汽车电动化、智能化、轻量化趋势不可逆转,众车企纷纷加入新能源汽车制造洪流。截止当前,世界已有6个国家公开发表声明将全面禁止纯汽油车和柴油车,其中法国、英国将在2040年启动;德国、印度将在20 0年启动;挪威、荷兰将在2025年启动。中国本来就是新能源汽车推广力度最大的国家,启动全面禁止传统燃油车,表明支持力度进一步升级,发展新能源汽车战略更加坚定。同时,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》也将出台,这是新能源汽车后补贴时代的杀手锏,也是新能源汽车发展由政策推动向市场推动的重要转折。

汽车替代进程已启动,我国抢得先机。汽车是十万亿级别的行业,众多国家争相发展,更是日本、德国的支柱性产业。以日本为例,2016年财富杂志发布的世界500强,除去金融和能源类的公司,日本工业企业一半的利润来自汽车行业,汽车是日本工业的唯一顶梁柱。我国是汽车大国,2016年乘用车产销量达到2500万辆,占全球的28%,但我国汽车产业起步晚、底子薄、拿市场换技术的路线并未成功,自主品牌车型的市场份额有所提升,但比例仍然较低,尤其是在核心零部件领域,更是被发达国家牢牢控制。新能源汽车产业链与传统汽车完全不同,这将打破现有汽车体系平衡,缩小中外技术水平差距,不敢说弯道超车,但为中国汽车产业再生奠定基础。纵观大环境,我国经济进入中速增长,长期呈现L型走势,而新能源汽车产业刚刚起步,未来几年将保持 0%的符合增长率,是增长最确定的行业。

兵马未动,粮草先行。2017年以来,我国已经推出了8批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,累计188户车企的25 8个车型,纯电动车型占比超过70%。推出12批《免征新能源汽车购置税目录》,期中2017年发布了 批,节奏快于以往,但也是将近2个月才发布一批。上述两个类型的目录为今后的新能源汽车推广打下坚实基础。

动力电池最核心,也最受益。新能源汽车以“电”代“机械”,动力电池是新能源汽车最核心的零部件,技术含量高,资金投入大,资源禀赋强等特点,是行业竞争的焦点。特斯拉开行业先河,率先采用高镍三元动力电池作为储能装置,国内车企纷纷效仿,并成为主流。以碳酸锂和钴金属为代表的资源类产品,以湿法隔膜、锂电铜箔和正极材料为代表的材料类企业,门槛较高,也是投资的重中之重。

投资建议:新能源汽车战略升级,双积分制度由政策推动向市场推动的重要转折,我们坚定看好新能源汽车及产业链的投资机会,尤其是动力电池相关的资源类、材料企业。建议关注:锂天齐锂业、赣峰锂业、江特电机;钴华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美;湿法隔膜长园集团、创新股份、星源材质;锂电铜箔诺德股份;电芯亿纬锂能、国轩高科;正极材料当升科技、杉杉股份。

风险提示:国家政策不及预期,新能源汽车出现重大安全事故,充电网建设滞后,其他风险。

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